El Grupo Nutresa realizó este martes la colocación de bonos más grande del sector privado en la historia de Colombia. La colocación de bonos fue por US$2.000 millones a cinco y 10 años, con tasas de interés de 8% y 9%, respectivamente.
La operación contó con el respaldo de las entidades J.P. Morgan, BTG Pactual, Citi y Goldman Sachs. Recibió una demanda de hasta US$5.000 millones, según conoció LR.
Esta es la operación de colocación de bonos más grande en la historia de Colombia, al margen de las realizadas por Ecopetrol en los años 2014, 2020 y 2023.
Al mismo tiempo, se convirtió en la transacción más importante de una compañía de América Latina en cerca de dos años, desde la realizada por Pemex en enero de 2023.
“Después de que se publicara la guía con un rendimiento inicial de 8% y 9%, la demanda se mantuvo firme y continuó creciendo – una dinámica inusual que resaltó la solidez de la historia crediticia de Nutresa y la profunda confianza de los inversores”, resaltó la compañía en un comunicado compartido a la Superintendencia Financiera al cierre del mercado.
En el texto, la compañía informó que la fijación de precios final “reflejó un ajuste de 25 puntos básicos desde los rangos iniciales de precios (IPT, por sus siglas en inglés), con una participación liderada por cuentas de mercados emergentes enfocadas en Latinoamérica”.
Una dinámica que destacaron “establece firmemente a Nutresa como un nuevo nombre de referencia en la región”.
La operación, además, cierra un negocio que empezó hace cuatro años y logra financiar a largo plazo la recompra de las acciones al grupo árabe IHC Capital Holding., una de los protagonistas de las OPA lanzadas por el Grupo Gilinski para el control del conglomerado de alimentos.
Es importante recordar que esta operación de emisión de bonos ya se había dado a conocer desde principios de marzo de este año y autorizado por la Junta Directiva de la Compañía el pasado febrero.
